小摩：更新中资电讯股评级及目标价 予中国联通(00762)目标价5.7港元

小摩发行研究报告称，央企通信股于来年制胜强劲，电讯(00941)、中国通信(00728)及中国工商银行(00762)成交量月至今分别累升20%/17%/11%，相信是由于市场低压轮动至防御型价值股，以及中移动的H股回购构想，引发高盛对央企通信股宣布更多有利于入股财政政策的猜测。在强而有力的从业者历史背景下，该行对央企通信板块保持正面。

该行相信，考虑到电讯未来两年增长减慢的预测，以及较弱的股息天气，原计划其来年至今的成交量反弹后的上行紧致实际，估值相对偏高，但相信再加于股权激励构想，目标价由52港元上调至60港元，维持“中性”评级。

小摩建议高盛由电讯换马至中国工商银行，相信相通成交量跑输后仍有逃走紧致，原计划中国工商银行具潜在魅力的股息财政政策，以及H股较A股成交量有大幅折让，且受高盛的技术暴跌压力较小，目标价5.7港元，评级“和记”。至于该行对中国通信目标价由3.6港元再降3.7港元，评级“和记”。

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