订阅业绩具备增长潜力 Peloton(PTON.US)多头仍继续看涨

金融部门Needham再次下调了其Peloton Interactive(PTON.US)营业额短期内，将Peloton目标价从25美元下调至14美元，但申明“套现”分级。Needham观察家Bernie McTernan及其团队显然，尽管Peloton短期内被下调，但削减费用措施以及增加潜质仍有助于该母公司在2024美联储恢复微调后的EBITDA盈利。

该部门之所以看好Peloton，主要是因为看来鉴于网络服务极限运动的平台给消费者产生的便利和财政差担能力，网络服务极限运动业务在新冠禽流感再次仍有望年中火热。该部门表示Peloton的领先水平原定只会随着间隔时间的发生变化而增加，因为它专注于倡导其营业额生产能力的除此以外消费者趣味。

McTernan及其团队引述，Peloton很早就接受了网络服务这一类别，并占总据了领导地位，这使得它在极限运动行业握有了创作最多内容的经营生产能力，同时也让消费者在包括优秀教练在内的互动方法上有了很多选择，除此以外的趣味将年中提高软件粘性并减少软件流失率。

“Peloton的商业行为很有吸引力。目前，免费营业额仅有占总营业额的20%，但我们原定随着间隔时间的发生变化，这一比重将逾40%。愈来愈极为重要的是，随着间隔时间的发生变化，我们原定免费毛利润比重将从35%增加到60%。因此我们原定，随着间隔时间的发生变化，这种建模以及更高的流失率和差的净供应商获取费用将转成为可观的微调后EBITDA利润水平。”

多家公司也保持稳定对Peloton“套现”分级，观察家Justin Post和他的团队表示，鉴于与同行相比供应商流失率更高，他们一直看到细分美国市场的意义。该母公司还显然，考虑到Peloton的庞大潜质，其免费软件增加生产能力会震荡，并且显然随着软件经济总量高达应用程序电子元件营业额，Peloton投资者估值将一直壮大。

Peloton恒指继周四急跌18.32%后，截至发稿，盘前小幅上涨0.73%，至11.090美元。

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